“經濟日報-伊利集團消費趨勢報告（乳制品）”由經濟日報社中國經濟趨勢研究院與伊利集團合作，以凱度消費者指數提供的數據為基礎分析，按季度進行發布。

　　面對突發新冠肺炎疫情的挑戰，我國乳制品消費結構持續優化，自購買（非親友贈送/單位福利）消費保持穩定增長，網購新零售等渠道加快發展，乳品消費升級趨勢明顯。

　　凱度消費者指數中國城市家庭樣組數據顯示，截至2020年11月6日，快消品銷售額同比增長率為0.6%，與前三季度快消品增長率-0.08%相比由負轉正。液態乳品自購買銷售額同比增長3%，銷量同比增長5%。

　　消費者更關注健康，逐漸養成飲奶習慣，為各大乳制品企業帶來利好，各大乳企經營穩健。國產奶業企業之間市場競爭依然激烈，市場份額有集中趨勢。企業2020年三季度業績報告顯示，部分龍頭企業營收逆勢上漲。其中，伊利前三季度實現營業收入737.7億元，同比增長7.42%；光明乳業前三季度營業收入為187.25億元，同比增長9.26%。更加細分的消費數據也印證了這個結論，凱度數據顯示，作為液態乳品的領導廠商，伊利集團在多項消費指標上的領先地位日益明顯。截至2020年11月6日，伊利集團液態乳品在滲透率、購買頻次、購物籃金額以及購買品類個數等方面較其他品牌保持領先優勢。伊利購物籃金額指標為47.5元/次、購買品類個數指標為2.3個，均高于總體42.7元/次和1.6個的水平。

　　自購買方式銷售額穩定增長

　　凱度消費者指數中國城市家庭樣組數據顯示，截至2020年11月6日，液態乳品銷售額中，自購買占比為85.8%，較2019年同期82.4%的水平有明顯提升。此外，親友贈送和單位福利受疫情影響均有所回落，分別占比12.6%和1.6%。液態乳品自購買銷售額同比增長3%，銷量同比增長5%。其中，平均單價和購買頻率有所下降，同比增速分別為-1.7%和-4.5%，但單次購買量和滲透率均有所增長，同比增速分別為7.5%和0.1%。

　　在液態乳品銷售額中，常溫乳品的銷售額占比為76%，低溫乳品銷售額占比為24%。分析發現，常溫乳品銷售額中，自購買占比為82.9%，親友贈送和單位福利分別占比15.2%和1.9%。與液態乳品總體保持一致，常溫乳品自購買增速明顯，銷售額同比增長率為7%，銷量增長率為9%。其中，平均單價和購買頻率有所下降，同比增速分別為-1.9%和-0.8%，但單次購買量和滲透率均有所增長，同比增速分別為6.3%和0.9%。

　　液態乳品在各線級城市銷售表現有所區別。液態乳品整體表現相對穩定，在地級市銷售額規模增長明顯。截至2020年11月6日，液態乳品在地級市同比銷售額增長率最高，為0.3%。除此之外，在北上廣成同比銷售額增速下跌幅度最大，為-2.4%,其次為縣級市及縣城，銷售額同比增速為-1.4%，省會城市銷售額同比增速為-0.6%。

　　其中，常溫乳品在低線級城市表現較好。截至2020年11月6日，常溫乳品在北上廣成銷售額同比增長率最低，為-2.3%。除此之外，其他級別城市常溫乳品銷售額均同比增長，其中地級市常溫乳品銷售額同比增長率最高，為1.7%，其次為省會城市，銷售額同比增長率為1.6%，縣級市及縣城常溫乳品銷售額略有上漲，銷售額同比增長率為0.1%。

　　低溫乳品在各級城市銷售均有所下滑。與常溫乳品不同，低溫乳品在北上廣成銷售額增長率相對其他線級城市更高，為-2.7%。除此之外，低溫乳品銷售額增速從高到低依次為，地級市、省會城市、縣級市及縣城，同比銷售額增速分別為-5%、-6%和-8.7%。

　　線上渠道消費熱情不減

　　液態乳品消費渠道結構發生變化。液態乳品在大賣場渠道增長不佳，但大賣場仍是份額最高的渠道；液態乳品在小超市、網購以及新零售等渠道增長較快。截至2020年11月6日，大賣場銷售額占比為22.9%，銷售額同比增速為-8.6%。與此同時，小超市、網購以及新零售渠道的銷售額占比逐年提升，其同比銷售額增速分別為9.1%、64.3%和97.5%。此外，受疫情影響，福利禮贈渠道銷售額增速下滑明顯，截至2020年11月6日，福利禮贈渠道銷售額占比為14.2%，較2019年17.6%的水平有明顯下降，禮贈渠道的銷售額同比增長率為-19.9%。從液態乳品主要渠道滲透率看，大賣場、大超市和食雜店滲透率有所下降，滲透率分別為55.6%、60.3%和24.8%；而小超市、便利店和網購滲透率有所上升，滲透率分別為49.3%、25.1%和37.3%。

　　常溫乳品在大賣場、大超市以及福利禮贈渠道的銷售額占比有所下滑,網購和新零售等渠道增速有所提升。截至2020年11月6日，大賣場和大超市銷售額占比分別為21.6%和20.6%，是常溫乳品銷售額中占比最大的兩大渠道，近3年其銷售額占比處于不斷下降的態勢，銷售額增速分別為-5.2%和-1.5%。受疫情影響，常溫乳品福利禮贈渠道銷售額增速下降，為-20.7%。與此同時，常溫乳品在新零售和網購渠道的銷售額增速較快，分別為133.3%和61.1%。從常溫乳品主要渠道滲透率看，大賣場、大超市和食雜店滲透率有所下降，滲透率分別為47.4%、51.5%和20.8%；而小超市、便利店和網購滲透率有所上升，滲透率分別為41.9%、18.6%和32.9%。

　　低溫乳品銷售額在大賣場、大超市以及福利禮贈渠道下滑明顯，但大賣場和大超市仍然具有較高的份額。截至2020年11月6日，低溫乳品在大賣場銷售額占比為27.2%，在所有渠道中銷售額占比最大，然而近3年來，大賣場銷售額占比處于不斷萎縮的狀態，銷售額同比增速為-16.1%。網購渠道和新零售渠道增長較好，截至2020年11月6日，其銷售額同比增速分別為78.5%和78.9%。與常溫乳品相比，低溫乳品在新零售渠道增速較慢，在網購渠道增速較快。從低溫乳品主要渠道滲透率看，大賣場、大超市和食雜店滲透率有所下降，滲透率分別為41.8%、42.6%和12.3%；而小超市、便利店和網購滲透率有所上升，滲透率分別為31.9%、14.8%和16.5%。

　　常溫乳品高端化趨勢增強

　　主要受單次購買量和家戶總數增長拉動，常溫乳品銷售額增長率持續增長。截至2020年11月6日，常溫乳品銷售額同比增長0.7%，繼前三季度常溫乳品銷售額同比增速轉正以來，繼續維持增長趨勢。其中平均單價同比下滑2.8%，而銷售量同比增長3.6%。銷售量增長貢獻分析表明，購買者數量實現2.5%的增長,戶均購買量實現1.1%的增長，其中購買頻次有所下滑，同比增長率為-2.3%，但單次購買量有所提升，同比增長率為3.5%。綜合以上分析，盡管平均單價和購買頻次處于下跌水平，但單次購買量和家戶總數增長較快，滲透率也有輕微上漲，因此常溫乳品實現正增長。

　　常溫基礎產品增長迅速，高端產品較為穩定。截至2020年11月6日，常溫高端產品基本穩定，常溫基礎產品快速增長。通過分析常溫乳品（不含常溫乳飲料）高中低端產品消費情況，常溫乳品消費呈現“沙漏狀”結構。

　　高端產品包含高端白奶和常溫酸奶，平均價格為21.1元/升，銷售額增長率為-1.1%；滲透率為88.5%，同2019年同期相比增加1.7%。低端產品包含基礎功能奶和基礎白奶,平均價格為11元/升，銷售額增長率為16.2%；滲透率為81.6%，同2019年同期相比增加4.2%。而包含高端功能奶、兒童液態奶、早餐奶和普通調味乳的中端產品平均價格為15.2元/升，銷售額增長率為-8.5%；滲透率為54.6%，同2019年同期相比減少1.9%。

　　高端產品滲透率高于中低端產品，且滲透率有所提升，常溫乳品消費保持高端化趨勢。此外，受疫情對禮贈行為的影響，截至2020年11月6日，基礎常溫乳品銷售額增速上漲較快，高端乳品銷售額增速略有下降。

　　綜合以上分析可以看出，液態乳品市場消費結構正在改善。具體來看，在液態乳品消費中存在以下幾大發展趨勢：

　　一是自購買消費動力增強。雖然疫情初期對禮贈渠道消費產生影響，但隨著國內疫情得到有效控制，乳品行業積極應對疫情影響，液態乳品消費逐步好轉，液態乳品自購買保持穩定增長，乳品消費市場逐步恢復。同時，在地級市、縣級市及縣城等低線級城市，也呈現出較強消費動力。

　　二是乳品行業保持消費升級。當前，人們更加注重健康養生，間接促成科學飲奶習慣養成。同時，消費者也對乳品質量提出更高要求，國民對高品質乳品需求持續增長，常溫高端乳品滲透率不斷提升。特別是低線級城市，擁有廣泛乳品消費市場。推動高質量發展，是保持經濟持續健康發展的必然要求，是適應我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會的必然要求。因此，在乳品行業，為滿足新時代國民對健康美好生活的向往，需進一步加快乳業供給側結構性改革，推動奶業高質量發展。

　　三是消費渠道創新不斷，網購、新零售等渠道發展迅速。近年來，隨著消費者更加習慣在手機等移動端進行消費，以及大數據、物聯網、冷鏈技術的發展，網購以及無人零售、生鮮電商、社區店等“新零售”消費渠道發展步入快車道。疫情加速了這種發展趨勢。乳品企業需迎合這種渠道變化趨勢，加快線上線下的融合，探索多渠道的銷售模式。

　　附注：

　　1、凱度消費者指數研究方法：確定一組相對固定的研究群體/家庭戶，通過科學的方法抽取有代表性的固定的樣本，連續記錄他們的實際購買行為。通過規模與概率成比例（PPS）的方法抽取樣本家庭，樣本家庭戶數包括40000戶樣本(373個縣級以上城市)。

　　2、液態乳制品包括：常溫液態奶、常溫乳飲料、常溫酸奶、低溫牛奶、低溫酸奶、活性乳酸菌飲料。

　　3、城市劃分說明：縣級市及縣城、地級市都是依據行政區劃進行劃分，省會城市包括行政區劃中的省會城市以及大連、青島和深圳3個經濟發達的沿海城市，北上廣成4個重點城市的選擇是在東南西北各選一個代表性城市，經濟比較發達，消費能力也比較強。

　　4、新零售渠道：利用大賣場、超市、便利店的場地，增加一種或多種消費模式，供消費者親身參與，如包含生鮮產品加工區、閱讀休閑區等消費模式。消費者通常使用線上支付，店家也提供配送服務，如盒馬鮮生、超級物種等。

    經濟日報-伊利集團消費趨勢報告（乳制品）課題組